انگلستان، جنگ جهانی دوم. کوئینت مونرو، افسر نیروی هوایی سلطنتی و رهبر جدید اسکادران ماسکیتو، ماموریت می‌یابد تا یک پایگاه مخفی نازی‌ها را در فرانسه نابود کند، در حالی که تلاش می‌کند با غم ناپدید شدن یکی از همرزمانش کنار بیاید.

در نیواورلئان، رابطه بین یک مرد سیاه‌پوست و یک دختر سفیدپوست منجر به وقوع مجموعه‌ای از قتل‌ها می‌شود.